资管宝

股权基金管理系统

专业的一级市场产品管理系统,以“募、投、管、退”为业务逻辑,从基金设立、募集、运营、清算以及项目投前、投后、退出各个环节打通公司业务的线上管控。系统不仅可以帮助投资人管理日常工作内容,对项目信息、基金信息、投资人信息、人员信息等实现线上系统化的管理;并且可对投资流程中项目开发、初筛、约谈、立项、尽调、审批、投决、签署、变更、投后管理等的一系列事项进行分阶段管理,针对项目投资流程中不同阶段产生的文档信息,进行单独的模块化管理,并支持随时查询、修改。


1、股权基金系统功能架构

对外接口:短信平台、邮件系统、大盘指数、工商数据、公安局数据、微信接口

2、技术亮点
流程化管理

基金筹备、资金募集、基金成立到项目投资决策流程、投后管理、基金清算全流程化管理

批量处理

产品、投资者、标的项目、交易等各种数据支持一键导入,更高效管理产品和数据管理 

产品生命周期管理

以理财产品生命周期管理为线索:筹备、募集、运作、清算流程化管理产品  

三合一同步数据处理

所有数据支持投资标的、投资人中心、企业内部管理三位一体同步,可控制不同的显示类目

协会产品数据同步

当你首次入驻或产品更新时,可一键与协会数据同步(仅支持已经报备的产品),管理更轻松  

自动计算

投资现金流、标的企业财务数据、估值、股本等数据大量自动运算,自定义计算公式功能


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